전라남도 수출정보망 로고

[지구촌 리포트]

통계데이터는 마상잉(马上赢) 오프라인 소매 모니터링 네트워크를 기반으로 하며, 중국 전역 현급 이상 각급 도시(향, 진, 촌 제외), 핵심 도시 등을 대상으로 업태는 대·소형마트, 편의점, 식료품점(규모가 가장 작은 소매 업태, 주로 사탕·과자·음료·담배·술·일용품 등을 판매함)을 포함한다. 조사대상인 매장 내 주문 거래는 실시간 POS기 데이터로 자동 집계되며, 현재 오프라인 소매 모니터링 네트워크에는 브랜드가 30만 개 이상, 상품 바코드 수량이 1,400만 개 이상, 연간 주문 수량이 50억 건을 초과한다.

  아래 내용은 2024년 4분기의 유제품 오프라인 소매 소비상황을 요약한 것으로, 참조 대상 중 전년 동기 대비 대상은 2023년 4분기, 전월 대비 대상은 2024년 3분기이다. 조사대상이 되는 매장은 2025년 1월 이전 15개월 동안 마상잉(马上赢) 오프라인 소매 모니터링 네트워크에서 집계되어, 23년 4분기, 24년 3분기 및 24년 4분기 조사 매장의 규모는 동일하게 일치하여 조사대상의 일관성을 보장한다.

▶ 유제품 소비 전체 현황 및 도매 가격 지수(WPI)

  유제품 시장에서 상온 순우유는 약 45%의 시장점유율로 1위를 유지하고 있으며, 그 뒤에는 저온 요구르트가 약 22%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이외 나머지 품목의 점유율은 10%를 넘지 못하고 있다.

  시장점유율의 전년 동기 대비 성장률로 보면, 버터가 전년 동기 대비 약 50%의 성장률을 기록하여, 점유율은 작지만 고속 성장하는 추세 속에 다크호스가 될 가능성이 보인다. 순산양유, 성인분유 등의 성장률은 16%에서 32% 범위 내에 있으며, 그 중 성인분유의 시장점유율은 약 5%에 달한다. 저온 순우유와 저온 요구르트의 시장점유율은 전년 동기 대비 낙관적이며, 특히 저온 요구르트가 약 16%로 저온 순우유에 비해 더 큰 시장점유율을 유지하고 있다.

도매 가격 지수(WPI)는 100을 기준으로 하며, 그 값의 상하 변동은 올해 가격 지수와 전년 동기 가격 지수의 상대 백분율로, 100은 전년 동월과 동일함을 의미한다. 100보다 높으면 전년 동월 대비 가격 지수 상승, 100보다 낮으면 전년 동월 대비 가격 하락을 의미한다.

  직관적으로 볼 수 있듯이, 유제품의 2024년 가격은 1~5월에 슬럼프에 있었으며, 2023년 같은 기간에 비해 비교적 뚜렷한 가격 지수 하락을 보였다. 그러나 6월부터 유제품의 가격 지수는 점차 회복되었고, 2023년 같은 기간의 가격 지수와의 격차도 계속해서 줄어들었다. 하지만 2024년 12월까지 이 지수는 여전히 가격의 긍정적인 성장 경로로 돌아가지 않았으며, 이를 통해 유제품 산업이 2024년에 겪은 어려움을 확인할 수 있다.

  한편, 원유 가격이 저가 주기에 접어들면서 어느 정도 공급 과잉이 발생하고 있는 반면, 소비 측면의 약세와 소비자 지출 감소로 인해 시장에서 다양한 유제품에 대한 수요가 줄어들고 있었다. 이에 많은 유제품 브랜드가 판매 확대를 위해 가격을 계속해서 낮추는 방식으로 규모를 유지해야 했으며, 이는 객관적으로 유제품 관련 제품의 가격에 영향을 미쳤다.

▶ 주요 품목 시장점유율, 매출액/량, 가격지수 동향

  2024년 4분기 시장점유율을 기준으로 계산하면 유제품 카테고리에서 위의 주요 품목이 총 94% 이상을 차지한다.

  시장점유율 동기 대비 수치에 따르면 상온 순우유, 상온 요구르트, 치즈의 점유율은 다양한 폭으로 감소했으며, 특히 상온 요구르트는 전년 동기 대비 11.39% 감소했다. 반면 저온 요구르트의 점유율은 12.06%로 대폭 증가했으며, 저온 순우유의 점유율도 11.26% 증가했다. 또한, 성인분유의 시장점유율도 2023년의 7.35%에서 7.92%로 상승했으며, 전년 동기 대비 7.7% 증가했다.

주요 품목 6개의 전년 대비 매출액과 매출량 상황을 보면, 유제품 전체가 2024년 4분기에도 여전히 상대적으로 저조한 상태에 있음을 확인할 수 있다. 마상잉(马上赢) 샘플 매장의 매출액/량 데이터를 기반으로 모니터링한 결과, 저온 순우유를 제외한 모든 품목이 하락세를 보였으며, 특히 상온 요구르트의 매출액은 전년 동기 대비 18.73% 감소했고, 매출량은 전년 동기 대비 26.02% 감소했다. 저온 순우유의 매출량이 전년 동기 대비 2.3%로 소폭 증가했지만, 매출액은 여전히 전년 동기 대비 2.62% 감소했다. 단기간에 가격 할인을 통해 규모의 성장을 이룰 수 있음을 알 수 있지만 유제품의 전반적인 상황은 여전히 낙관적이지 않다.

  마찬가지로 도매 가격 지수(WPI)를 기반으로 주요 품목의 가격지수 변화 추세를 관찰한 결과, 전체적으로 주요 품목 6개의 가격지수는 2023년과 차이가 있지만, 그 차이와 변동 추세는 각각 다르다는 것을 알 수 있다.



  구체적으로 분석하자면, 상온 순우유는 유제품 카테고리에서 절반을 지탱하는 품목으로 가격지수의 추세는 기본적으로 유제품 전체 가격지수의 흐름과 일치한다. 저온 요구르트, 성인분유, 치즈 및 상온 요구르트 네 가지 품목의 가 지수는 상대적으로 변동이 적으며, 가격지수의 하한선은 전체 시장 상황보다 약간 우위에 있다. 특히 상온 요구르트의 가격지수는 기본적으로 98에서 100 사이의 범위에 있다. 저온 순우유의 가격지수는 2024년 3월부터 4월까지 대폭 하락했으며, 이후 3개월 연속 상승한 후 다시 하락세를 보였으며, 12월까지 그의 가격지수는 작년보다 여전히 대폭 하락했다.

▶ 주요 품목의 SUK수(품목수) 전년 동기/전월 대비 및 판매가 변화 추세

  2024Q4/2023Q4의 전년 동기 대비 상황을 보면, 저온 요구르트의 SKU 수는 6개 품목 중 총 3,192개로 가장 많았으나, 판매 중단된 SKU 수는 신규 SKU 수를 현저히 초과했다. 이는 해당 품목의 SKU수가 소비 습관의 변화에 따라 대규모 교체가 있었음을  간접적으로 보여준다. 판매 중단된 SKU 수와 신규 SKU 수를 비교한 결과, 성인분유와 저온 순우유도 비슷한 상황이다. 반면, 치즈의 신규 SKU수가 전체 SKU수에서 차지하는 비중이 높고 판매 중단된 SKU수보다 훨씬 높아 해당 품목 중 신제품의 출시 및 교체 속도가 빠르고 혁신이 풍부함을 알 수 있다. 치즈 품목의 전체 시장점유율과 가격은 심각한 도전에 직면해 있지만, 치즈 제품을 경영하는 기업은 여전히 미래에 대해 충분한 신뢰를 가지고 있다.

  2024Q4/2023Q4의 전년 동기 대비 존속 SKU의 평균 판매가 추이를 더 관찰하며, 5개 구간으로 나눠져 있다: (-100%, -15%] 평균 판매가 현저히 하락, (-15%, -3%] 평균 판매가 소폭 하락, (-3%, 3%) 평균 판매가 변동없음, [3%, 15%) 평균 판매가 소폭 상승, [15%, 100%)는 평균 판매가 대폭 상승.

 각 주요 품목의 평균 판매가가 동일한 SKU수는 30~45% 범위로 높은 비율을 차지하지 않으며, 평균 판매가가 소폭 하락하고 현저히 하락하는 구간은 일반적으로 약 30~40%로 적지 않은 비율을 차지함을 알 수 있다. 그중 상온 요구르트의 현저히 하락 부분의 비율은 14.35%에 달했으며, 치즈와 상온 순우유의 소폭 하락 비율도 약 30%에 도달했다. 전체적으로 전년 동기 대비 가격 변동 폭이 가장 큰 품목은 치즈로 돼 있으며, 소폭 하락과 현저히 하락의 비율이 42.14%에 달하지만 동시에 소폭 상승과 대폭 상승의 비율도 주요 품목 중 가장 높았다. 이는 치즈 카테고리 내 가격 분화를 볼 수 있으며 상승과 하락 모두 향후 발전 추세가 될 수 있다.

  2024Q4/2024Q3 전월 대비의 관점에서 SKU의 교체 상황을 보면, 관찰 기간이 단축된 상황에서 각종 품목 내에서 판매가 중단된 SKU수도 현저히 적었다. SKU 규모가 가장 큰 저온 요구르트 카테고리에서 판매가 중단된 SKU수는 270개이지만 그 비율은 약 8%로 그다지 높지 않았다. 신제품 출시 능력에 초점을 맞추면 치즈의 전체 SKU수는 적지만 분기별로 출시되는 신제품이 많고 신규 SKU수는 전체 SKU수의 거의 30%를 차지했다. 이와 유사한 품목으로는 상온 요구르트와 상온 순우유의 신규 SKU수의 비율도 모두 약 20%에 달했다. 많은 품목이 도전에 직면한 상황인 현재는 새로운 제품과 혁신을 위한 좋은 시기일 수도 있다.


  마찬가지로 2024Q4/2024Q3의 전월 대비 존속 SKU의 평균 판매가 변동 상황을 보면, 관찰 기간이 단축된 상황에서 각 품목은 판매가 변동이 거의 없는 SKU수의 비율이 예상대로 50%에서 65% 범위에 도달했다. 겨울이 다가옴에 따라, 상온 요구르트, 상온 순우유와 같은 상온 제품의 판매가 하락이 더욱 뚜렷해지고 있으며, 이는 프로모션 등 판매 전략과 관련이 있을 수 있다. 또한, 전년 대비 판매가 하락이 가장 두드러진 치즈 품목 중 전월 대비 소폭 하락 구간이 25%에 달했다.

▶ 시사점  

  CR5 그룹은 중국 대표 유제품 브랜드 그룹으로, 중국의 상온 순우유 시장 내 94.68%의 점유율을, 상온 요구르트 시장 99.71% 내 점유율을 차지하고 있는 것으로 보아 브랜드 집중도가 매우 높다는 것을 알 수 있다. 그에 비해 저온 요구르트 시장 내 점유율은 72.64%고, 저온 순우유 시장 내 점유율은 66.02%에 불과하여 브랜드 집중도가 낮다. 이에 한국 유제품 기업들은 저온 유제품 시장에서 성장가능성과 발전기회가 있음을 알 수 있다.

  성인분유는 건강 소비에 대한 인식이 높아지고 인구 고령화가 가속화되는 중국사회의 배경에서 비교적 강한 활력을 보였으며 품목의 시장점유율은 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 또한, 중국 정부에서도 실버경제 발전 지원에 적극 앞장서고 있어서 관련 산업의 수요가 늘어날 것으로 판단된다. 한국 기업들도 실버경제의 흐름을 타고 중국 내 실버시장 공략에 박차를 가해야 한다.

▶ 출처: https://www.jiemian.com/article/12387683.html